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                                          以去产能为契机,建立市场供需平衡调节机制,是供给侧改革的着力点

                                          2016/2/22 14:27:12 次浏览 分类:行业新闻

                                          【内容提要】 本文简述了我国传统支柱产业的产能严重过剩的概况,按产能过剩的吨位大小排序,依次为煤炭、水泥和钢铁,导致价格下跌,企业亏损,PPI连续45个月下降。本文论述了任何一个经济实体都具有供给侧和需求侧的双重属性,只是参照系不同。例如钢铁业对上游的原材料企业(矿石、煤炭、耐材)是需求侧;而对下游的用户企业(如建筑、房地产、机械、交通运输等)又是供给侧。供给侧的去产能又会影响其上游需求侧的减少,连锁反应会引起下游产业用户产能的萎缩,如钢铁对煤炭需求的减少会导致铁路、海运货运量的下降。只是在不同经济发展时期,钢铁业这两种属性有不同凸显。目前重点在供给侧改革,主攻方向是“僵尸企业”的退出:少数企业破产,多数企业重组。本文详细论述了“僵尸企业”的宏观与微观概念,在操作层面如何从数量级界限“僵尸企业”及其退出通道的选择。通过去产能的契机,建立市场供需平衡调节机制是着力点。本文分析了去产能是静态的供需平衡,是治标;而技术创新是动态的供需平衡,是治本。当静态与动态的供需平衡有机的融合,使供给侧管理就能达到一个新水平,用现有的产能,能够创造出新的需求来。

                                          1、我国传统的支柱产业中,产能严重过剩的简况

                                          目前,我国经济产能过剩的问题比较严重,在传统的支柱产业中更为突出。按产能过剩的吨位大小排序,煤炭业位居第一,已建和在建的产能为57亿吨,2014年我国消费煤炭36亿吨,产能过剩21亿吨,产能利用率为63%;其次为水泥行业,全行业产能30亿吨,2014年共生产水泥24亿吨,产能过剩6亿吨;第三位为钢铁业,目前全行业产能约11亿吨左右,2014年共生产钢材8.2亿吨,产能过剩约3亿吨,产能利用率约70%。与钢铁行业产能利用率相近的还有电解铝、耐材、玻璃、有机金属、造船、光伏等;汽车行业201510月库存指数为54.19%。此外,电力、铁路货运也供大于求。由于产能过剩,价格下跌,经济损失导致企业亏损,其中煤炭业尤为明显。2015年煤炭价格比2011年高位时下降400多元/吨,400乘以36亿,煤炭业损失1万多亿元。钢铁业其钢价比2011年高位回落超过65%,损失也惨。有专家指出:“产能过剩是导致PPI连续45个月下行的重要原因?!?span>

                                          产能过剩之所以如此严重,从国外看,有国际市场需求低迷的原因;从国内看,有中国经济下行压力的影响;从行业看,是长期粗放增长方式和经济结构失衡问题的累积。目前煤炭、钢铁等等产品价格一路下跌,但市场需求却没有上升,说明单纯依靠市场已不能抑制住产能过剩。必须要用市场无形的手和政府有形的手双向发力,对供给侧加以调整,以达到供需平衡的目的,但这有一个逐步实现的过程。本文对供给侧的调整,尤其是涉及钢铁业与此有关议题,在操作层面加以探讨。

                                          2、任何一个经济实体都具有供给侧与需求侧的双重属性

                                          钢铁业作为一个经济实体,自身同时具有供给侧和需求侧的双重属性,这是因参照系的不同而言。例如,对下游行业(如建筑、汽车、机械、船舶……)它是供给侧,供给钢材;但对上游企业(如矿石、耐材、煤炭等能源……)它又是需求侧,需求原材料。只是在经济发展的不同时期,不同阶段,其两种属性有不同的凸显。例如,在经济高速发展时期,钢铁业的需求侧旺盛,需要原材料(如矿石)大量采购乃至进口量猛增,同时,为下游行业生产的钢材供不应求。而当钢铁业到了经济中高速发展时期,产能过剩,其需求侧萎缩,导致原材料(如矿石)、能源(电力、煤炭)等需求下降,同时,其供给侧呈现产能过剩,钢材供大于求。现阶段看到的是钢铁业供给侧的产能过剩导致的钢价下降、钢企亏损的种种问题,市场的无形的手会使钢铁业退出过剩产能;但同时也应看到减少了原材料如矿石和能源如煤炭和电力的需求。不仅如此,矿石和煤炭需求的下降,也导致铁路和海运以及港口货运量下降。再如,海运量下降又导致船舶需求量减少与船舶制造的供给侧产能过剩。电力需求的减少,导致了发电行业产能过剩,也抑制了电力设备制造业的发展,例如减少了高压锅炉管的应用。

                                          很显然,传统制造业一方面在供给侧呈产能过剩,另一方面在需求侧又呈需求疲软。投资仍然是稳定经济的重要手段,重点领域的定向投资要避开传统产业的疲软需求侧,只能在铁路、公路、民生、环保领域加大投资力度,但毕竟这些投资领域的范围有限,据有关资料,我国城镇固定资产投资已回落到10%左右,房地产投资更是低于5%。在房地产低迷,传统制造产业产能过剩且需求不振、新兴产业又没有释放出有力的动力增长点的情况下,钢铁行业的过剩产能的退出其通道的选择,有文献指出:除了少数产能依法破产这条路之外,多数产能要走企业兼并重组这条路。至于哪些过剩产能走破产路径,哪些过剩产能走重组路径,要作具体分析。

                                          关于退出通道选择企业兼并重组这条路,有文献作出如下解读:当前钢铁行业的兼并重组以减量化为前提,在重组过程中,需要淘汰被重组方的供给侧落后的产能和进行技术改造,以适应市场需求,从而让下岗员工有了安置,不致于失业。应当肯定,这在宏观设计上兼并重组是正确的方向;然而,在微观操作上却面临不少障碍。首先是钢铁行业兼并重组的意愿不强,因为前一阶段企业兼并重组是偏于做大而不是做强,“拉郎配”行政措施的色彩浓厚,弊病较多,正如“人民日报”20151228日刊文指出:“在实际操作层面,国企重组涉及资产、人员、债务、分配等多方面,因为处理不当,一些国企联姻六七年后至今难以融合?!薄爸刈槟训氖抢婺勘?、业务板块、企业文化的融合?!薄耙平刈檎?,政府要真正放权,不搞拉郎配,让企业成为重组整合的主体?!备痔幸导娌⒅刈榛姑媪偬逯苹频淖璋徒细叩闹刈槌杀?,期待相关部门能够迅速落实中央经济工作会议精神,出台明确的、实际可操作的配套政策措施,落实专项奖补资金的实际来源,为过剩产能通过兼并重组的通道提供有力支撑。实际上,企业兼并重组是供给侧调整的一种方式:“吐故纳新“。

                                          国际钢协的数据显示,2015年全球和中国的钢铁业都已进入了去产能周期,2015年前11个月,全球粗钢产量同比减少2.8%14.7亿吨,中国粗钢产量同比减少2.2%7.38亿吨;11月份全球的粗钢产能利用率为66.9%。与国外能相对较快产能出清相比,我国钢铁产能退出进程相对缓慢,这是我国延缓了钢铁业国企通过重组去产能的进程所致。国外钢铁业内不存在国企这种业态,所以去产能的进程较快,而且日本钢铁业是在经济高速发展时期兼并重组的,所以资产损失较小。我国去钢铁产能以亿吨计,资产损失量颇大。

                                          3、关于僵尸企业的宏观概念和微观层面可以操作的定义域

                                          钢铁业过剩产能的退出,焦点集中在“僵尸企业”的出清。何谓“僵尸企业”?宏观层面的概念按工业和信息化部副部长冯飞的论述是:“‘僵尸企业'是指长期亏损、扭亏无望但难以顺利退出的企业?!闭飧龈拍钗⒐鄄忝娴牟僮鞫ㄒ逵蛱峁┝艘谰?。冯副部长指的“退出难”,“人民日报”2016111日刊文《处置僵尸企业“几大难”》历数有三大难:一是难在人员安置。以东北龙煤集团为例,约20万职工的安置问题,就业谈何容易;二是难在资金匮乏;三是难在“破产法”不够完善。

                                          有的媒体对“僵尸企业”作了详细描述:“僵尸企业”的突出特点是竞争力低下,既有工艺技术设备落后的原因,也有管理落后,债务沉重,社会包袱重等原因;落后产能的突出特征是严重污染环境,浪费资源,质量低下,安全生产无保障。以上这些定性描述虽然详细,但如何落实到实际操作层面,仍有困难,因为“点到要害之处的具体数据”没有界定出来。

                                          例如“债务沉重”能否作为一个定性的数量指标?有专家提出:一些长期严重亏损的企业资产负债率已经达到极限,负债率超过90%的企业产钢2244万吨,其中负债率超过100%的企业产钢1400万吨,仍在生产,严重扭曲了钢材价格,应当退出市场。

                                          然而这种观点仍存在争议。境外大型上市钢企2015年上半年资产负债率中以德国蒂森克虏伯为最高,达到90.5%,但整合措施得当,2014/2015财年净利润2.68亿欧元;我国钢协会员企业中有33家资产负债率超过80%;钢铁企业平均资产负债率为69.21%,与美钢联的资产负债率68.96%基本持平。由此,资产负债率国内外在企业中高低不一,以此作为硬指标来界限是否为“僵尸企业”,很难一刀切下去。在政府层面也是如此,我国地方政府债务负担很重,各地经济运转仍然正常;国际上也如此,日本负债率100%,美国负债也很重。所以,负债率一般只作为参考指标。

                                          有专家提出如下简明的观点和具体的数据来界定“僵尸企业”:“‘僵尸企业'没有自我造血能力,长期靠外部输血才能存活。如果一家企业的钢材边际销售收入长期低于边际成本,财务上表现为销售毛利和现金流都是负数,亏损额超过折旧额与工资额之和,基本可以判定这家企业就是‘僵尸企业'。当然具体情况还要具体分析,一些企业陷入这种情况可能由于内部管理或社会负担等可以变化的因素,通过降本增效、减除不合理的社会负担,有可能恢复造血功能和生存能力;另一些企业严重亏损是产业布局或产品定位不合理造成的,长期看不可能有竞争力?!币虼?,前一类企业可纳入重组范畴,后一类企业则是出清。从会计学的基本原理,如果一个企业的应收款项长期不能回笼,现金流必然断裂,企业自然倒闭。这也是判断“僵尸企业”的一个试金石。总之,要从宏观和微观两个层面来综合判断这个企业是否是“僵尸企业”,要对具体企业作具体分析。

                                          4、建立市场供需平衡调节机制是供给侧改革的着力点

                                          国家统计局原总工程师姚景源指出:“化解严峻的产能过剩?;?,从战略上需要一场持久战,从战术上需要集中力量在钢铁、水泥、煤炭等重点行业打几场歼灭战?!惫ば挪柯嫣彼境っ魅罚骸敖俳┦笠?span>'退出作为化解产能过剩的主攻方向?!惫倚畔⒅行氖紫檬Ψ督F饺衔骸爸泄└喙芾淼牧硪幌罹俅胧乔謇怼┦笠?span>',钢铁、有色等产能过剩行业的目标是减产10%,将来允许活下来的企业都要减产。2016年退出的企业主要是地方国有企业。最主要的方式是多重组,少破产。由一些行业的龙头企业来兼并重组,要通过减产10%保持过剩产品的价格?!北收呷衔?,这种思路就是要建立供需平衡的调节机制;然而是通过减产来达到的,因而也是静态的平衡机制。

                                          上述这些政策设计或解读在宏观上是正确的,但实际上执行起来却比较复杂。例如,不少钢企集团对本集团内的成员或部门虽是有亏损严重的,仍然用盈利部门的利润去救活他们,使之避免遭淘汰。这与优化产业重组的初衷是背道而驰的;因此,目前提出让优势企业去兼并过剩产能乃至“僵尸企业”,使持有市场化目标的专家和企业对与其重组,望而却步。又例如认为“僵尸企业”低价销售亏本钢材,即使在市场上占份额很少,就足以把市场价格从行业平均利润拉低到不合理水平,对钢材市场和整个行业造成危害。这都是实际情况。然而,也不完全都是“僵尸企业”作祟,有时反而是强势钢企出于?;な谐》荻畹哪康?,在竞标中以低价中标。国内外都有此事例,国外如沙特石油企业,以低于40美元/桶的价格挤压竞争对手,即使本国经济的财政赤字剧增也在所不惜。

                                          有业内人士认为:钢铁产能基数较大,问题多而复杂,去产能以实现供需平衡是一个长期的过程。在化解产能过剩的同时,我们需要建立长期的市场供需平衡调节机制,这不仅仅是供给侧改革的出发点和落脚点,也是去产能的着力点。另一个方面来看,当前,企业通过降本增效、多元化、技术升级改造、模式创新等多种手段减少亏损,但难以抵挡大环境和大形势带来的冲击。恶化的钢铁环境形成了倒逼机制,为企业提供了转型发展的机遇。钢铁行业当前面临的首要问题是企业需要从经营全局和战略层面进行全面转型升级,自主淘汰落后产能,提高市场竞争力,在化解产能过剩这场关键战役中生存下来。

                                          有一个现象值得注意,当前大规模减产和停产乃至倒闭的钢企,大多分布在西北、西南地区;严重亏损、高负债率的钢企大多也是分布在西北、西南地区;而东南沿海地区以江苏、山东等省钢铁产量环比增长,高炉开工率达80%以上,减产、停产和关闭的钢企较少。在当前化解钢铁产能过剩的战役中,是否会出现钢铁产能区域布局进一步分化,即由于西北、西南地区钢企减产、停产、关闭较多而使钢铁产能的结构布局的结果是加剧重心向东部沿海地区倾斜,而西北部地区进一步弱化。要注意一种倾向掩盖另一种倾向。

                                          5、简短的结语:创造、创新的力量是供给侧转型升级的源泉

                                          让“僵尸企业”出清并不意味着去产能已大功告成。这是因为,去产能涉及面广(东西地域的产能布局),层深(国企体制改革)以及经济安全(资产评估、债务偿还)社会稳定(下岗员工再就业);这是因为,部分过剩产能企业的退出,还不足以建立市场供需平衡调节机制;这是因为,产能过剩是动态的,不是凝固不变的。如果国内外市场继续收缩,国内经济下行压力增大,而钢企供给侧减产的速度仍然滞后,就会继续产生产能过剩的企业。反之,如果钢企能果断自主淘汰落后产能,能够让产能差异化、个性化,适应需求侧定制化的要求,那么,就能抑止产能过剩增加的趋势。所以,从根本上来说,去产能只能减少同质化的过剩产能的数量,这是“治标”;只有技术创新,才能提升产能的质量,这是“治本”。要建立市场供需平衡的调节机制,“去产能”是静态的供需平衡;只有“大众创业,万众创新”,是动态的供需平衡。静态与动态的供需平衡有机融合,使供给侧管理提升到了一个新水平。用过去的一句老话来形容:“没有条件,创造条件也要上”;翻译现代的话来表述:要用现有的产能,即使“没有需求,也要创造出新的需求”来。这不是唯心主义,从技术产品开发上,苹果手机是一个例证;从文艺影视作品上,热播的“芈月传”,就是靠“史记”三十多个字的历史记载,编演一部81集的电视连续剧来。创造、创新的力量是供给侧转型升级的源泉。

                                          过剩产能的退出,“僵尸企业”的清除,会让中国钢铁业‘凤凰涅槃”。一句古诗:“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。

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